M&A(エムアンドエー)とは?
M&Aとは、企業の合併や買収の総称で、Mergers And Acquisitions(合併と買収)を略したものです。買収は他の企業を丸ごと買い取ること、合併は複数の企業が法的に1つの企業に合同することです。ゼロから独自に事業を作り上げる時間を買い、自社のビジネスとの相乗効果を発揮させ、競合に対する優位性を早期に確立することが、M&Aの主な目的です。
弊社におけるM&Aアドバイザリー業務
弊社では、事業拡大・効率化に伴うM&Aや事業承継や事業再生のためのM&Aの助言業務を行います。
既存事業の強化、事業領域の拡大及びシナジー創出などを目的とした他企業の買収を検討するお客様(買い手)には、買収戦略の立案から、初期提案内容の検討、デューデリジェンス、企業価値の算定、対象企業・売主との協議・交渉、最終契約書の締結といったあらゆる買収プロセスに関し、多面的なアドバイス・サポートを提供します。
また、事業承継、本業への集中に伴うノンコア事業の整理などを目的とした会社・事業の売却を検討するお客様(売り手)には、売却方針の検討、売却候補先の発掘を含む売却プロセスの全般に関し、売却価格の極大化、従業員の雇用維持など顧客のニーズを最大限踏まえたアドバイス・サポートを提供します。
M&Aアドバイザリーの手順
1.ニーズの確認
- 事業の将来性に関する不安の解消ニーズ
- 事業承継ニーズ
- 企業価値向上を図るための事業ポートフォリオ再構築ニーズ
- 新規事業への参入(事業の多角化)、既存事業の拡大ニーズ
- 競争力強化のための合従連衡、買収ニーズ
2.M&A戦略立案 ※弊社とのアドバイザリー契約締結
- M&Aスキームの策定(株式譲渡、合併、会社分割、資本提携等)
- 企業・事業価値のプレ評価
- ノンネームシート(情報限定資料)、企業概要書の作成
3.候補先の調査・選定
- 候補先の調査及び選定
- 候補先への打診(ノンネームシート提示)
- 候補先と秘密保持契約締結(相互方式、差入方式等)
4.候補先との交渉
- 企業概要書の説明(社名開示)から質疑応答まで
- 価格等の条件交渉
- 現地見学及びトップ会談
5.基本合意書締結からデューデリジェンス(買収監査)実施
- 基本合意書の締結(売り手と買い手の2社間)
- デューデリジェンス実施(財務、ビジネス、法務、不動産等)
- マネジメントインタビュー
- 最終条件等の調整
- 資金の調達
6.最終契約書の締結からクロージング(受け渡し)実施
- 最終契約書の締結
- クロージングの実施(対価の授受)
- 従業員への説明
- プレスリリース(上場会社の場合)
当社は、中小企業庁の「M&A支援機関に係る登録制度」に登録をしております。この登録制度に基づき、当社は同庁の定める「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言しております。